Con altos costos y un mundo enrarecido, los exportadores de carne enfrentan un 2025 “desafiante”

En 2024, la exportación de carne vacuna, con alrededor de 760 mil toneladas peso producto, creció un 13,5% respecto del año anterior. Y si bien el volumen de las ventas al exterior fue mayor, en divisas solo alcanzaron unos US$2975 millones, lejos de los US$3450 millones de 2022, ,según datos de la industria.

En este contexto y pese a que a mediados de año pasado se eliminaron las retenciones para las categorías de vacas A, B, C, D y E (la llamada vaca China) y se redujeron de 9 a 6,75% los derechos de exportación al resto de los cortes vacunos como de novillos, el mercado no reaccionó como se esperaba. Ya en octubre varias plantas frigoríficas bajaron el ritmo de su faena y desde entonces están trabajando con menor volumen y eso impacta sobre todas las exportaciones a China que son de magnitud.

“El número no cierra. No pasa por el tipo de cambio. Sino que si uno paga más que el poder de compra que tiene, la ecuación no cierra. Se pagó por la hacienda plata que después no se podía integrar en el mercado, entonces se perdió plata. Si bien ayudó la baja y eliminación de las retenciones, y lo que queda pendiente también va a ayudar, pero para carne no es un 33% como soja que da vuelta el negocio”, dijo Miguel Jairala, asesor económico y de mercados del Consorcio ABC, que agrupa a las principales empresas exportadoras. En este sentido, explicó que cuando se bajaron a cero las retenciones a la vaca, los valores de esas categorías aumentaron, por lo que a la industria no la favoreció, solo “le ahorró algún dolor de cabeza adicional pero no la benefició en el número final”.

“Esta resolución fue a principios de agosto cuando se iban acabando las ventas de la vaca; esa noticia también tuvo un efecto de expectativas y el precio de esa categoría subió proporcionalmente más de lo que significó la quita del 9% que se hizo de Derechos de Exportación (DEX)”, indicó.

Sumado a eso es que no existen importadores que ofrezcan pagar el precio para que el negocio resulte interesante, fue así que “en el último trimestre, muchos frigoríficos ajustaron su faena, no así los más grandes”.

“La Unión Europea, si la Argentina produce mucho, baja el precio y si produce poco tiende a subir el valor. Hoy, como relativamente hay poca oferta de la Argentina, el valor está firme, cerca de US$14.000, pero los europeos no quieren convalidar esos precios porque el euro bajó de 0,7 a 0,2 por dólar. En tanto, Israel, otro mercado interesante, está en US$8500 pero ahora los israelíes quieren bajar unos 300 dólares mientras los exportadores quieren subir 500: es un tire y afloje constante”.

En este escenario, el mercado chino sigue comprando, pero también recortó un poco los valores. Además, tiempo atrás un grupo de entidades agroindustriales de regiones de China le hizo un reclamo al Ministerio de Comercio para que realicen un estudio sobre si el crecimiento de las importaciones en los últimos cinco años ha sido excesivo afectó el precio de la producción local y si está llevando al quebranto y desaparición de los ganaderos chinos.

“Una conclusión que avale la hipótesis de los productores chinos de que son las importaciones lo que afecta su situación, le daría vía libre al Ministerio de Comercio de China para poner alguna medida de salvaguarda”, contó.

Por eso, para Jairala este 2025 es “desafiante” en todos los sentidos. “Es una alerta como exportadores a China y podría significar un problema que a partir de un determinado volumen de importación se dispare un arancel más alto”, remarcó.

En este contexto, las perspectivas de la industria para el año que viene se convirtieron en un verdadero reto, donde “todo puede cambiar de un día para otro”.

“Hoy, con los valores que se está pagando la hacienda, los costos industriales y el tipo de cambio no está fácil la situación para la exportación. Por el lado externo, hay un mundo en el que posiblemente vuelva la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos un año desafiante por delante, estamos mucho mejor en materia burocrática, pero los números no cierran. Tenemos mucho trabajo en conjunto con las autoridades para abrir nuevos mercados y conseguir mejores alternativas de negocios”, señaló.

Y en ese camino de crecimiento, dijo, tratar de conseguir dejar de pagar aranceles de importación como lo tienen competidores como Australia que en la mayoría de los mercados donde vende carne no paga ningún tipo de recargo porque tiene acuerdos de libre comercio.

“Es clave seguir trabajando en la línea de desarrollar alternativas que mejoran el al mercado, a través de las relaciones bilaterales que puede establecer la Argentina como con la Unión Europea, que ya está avanzado el tratado de UE-Mercosur. Además, un tratado de libre comercio con Estados Unidos sería muy positivo como también mejorar el a Canadá y México y por supuesto seguir trabajando con China. No hay muchos secretos”, sostuvo.

Faena y producción

Según el informe del ABC, a lo largo del 2024, se faenaron 13,92 millones de bovinos; un 4,1% menos que los 14,51 millones que se habían faenado entre enero y diciembre de 2023. Indicaron que las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de los machos de dos dientes, que recortaron en 114,8 mil cabezas la faena acumulada en los primeros doce meses del año pasado; los machos de seis dientes, que mostraron una caída interanual de la faena cercana a las 93,6 mil cabezas, y, por las hembras de ocho y más dientes, cuya faena disminuyó en cerca de 284,8 mil cabezas a la registrada entre enero y diciembre de 2023.

En esa línea, la producción de carne de novillos y novillitos cayó en 2,7% al comparar el periodo enero a diciembre de 2024 con el mismo periodo de 2023, pasando de 1,774 millones de toneladas a 1,726 millones. En tanto, la producción de carne de toros se redujo en 4,4%, de 75,5 mil a 72,2 mil toneladas; mientras que la disponibilidad de carne de vacas cayó en un 9,1%, pasando de 660,6 mil a 600,6 mil toneladas res. Finalmente, la producción de carne de vaquillonas creció de forma leve, un 0,2%, de 776,4 a 777,8 mil toneladas res con hueso.

En cuanto al engorde, los establecimientos de feedlots acumulan existencias cercanas a los 1,72 millones de bovinos, al 31 de diciembre pasado, según datos del Senasa, levemente superior, un 3% más al volumen de encierre contabilizados al cierre de 2023 que había tocado los 1,68 millones.

Por Mariana Reinke

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