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Mercado millonario: se conoció un top ten de las empresas de agroquímicos en 2024 y ya hay una proyección para 2025
Por facturación el segmento el año pasado se ubicó en US$3133,9 millones, una caída de US$1181 millones versus los US$4314 millones de 2023 y ahora habría otra merma del 3 al 5%; los motivos
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LA NACIONPilar Vazquez
Se conocieron datos del mercado de agroquímicos en la Argentina, con las empresas que fueron líderes en 2024 y, además, una proyección sobre cómo cerraría en 2025.
Según un relevamiento sobre el mercado al que accedió LA NACION, con datos sobre el movimiento de las compañías, en 2024 por facturación el segmento se ubicó en US$3133,9 millones, una caída de US$1181 millones versus los US$4314 millones de 2023. Y estas fueron las 10 empresas líderes de un lote de una veintena: Syngenta, Bayer, Albaugh (Atanor), BASF, Sigma, Corteva, Summit Agro, ACA, ADAMA y FMC.
Vale recordar que 2024 fue un año marcado por una fuerte retracción del negocio. Según especialistas del sector, esta caída se explicó por las compras anticipadas que realizaron muchos productores en 2023 para cubrirse de una posible devaluación. Esa estrategia generó un exceso de stock que redujo fuertemente la demanda en el año siguiente.
Para 2025 el panorama tampoco es alentador: el mercado podría registrar una nueva baja de entre 3% y 5% en valor respecto al año anterior. Esta proyección es por la continuidad de la tendencia descendente en los precios de los insumos, tanto locales como importados, en un contexto donde los productores planean hacer compras más ajustadas y enfocadas en el momento real de uso.
En volumen el año pasado el mercado se ubicó en 337,4 millones de litros/kilos, por debajo de los 385,5 millones de 2023. En este caso en el top ten de volumen estuvieron: Albaugh (Atanor), Bayer, Syngenta, Sigma, ACA, Corteva, BASF, Agrofina y Surcos.
En diálogo con LA NACION, Luis Mogni, socio de Somera, consultor en gestión y estrategia de negocios, detalló el cambio de dinámica que atraviesa el negocio. “En 2023 el mercado cerró en torno a los US$4300 millones, pero había estado muy distorsionado por compras anticipadas de productores y distribuidores que querían cubrirse frente a una posible devaluación. En 2024 se volvió a un mercado más normal, con una facturación de unos US$3100 millones, y en 2025 se va a profundizar esa lógica: el canal y los productores van a comprar en función del uso, en el momento que lo necesiten”, explicó.
Mogni agregó que esa dinámica se da en un contexto de baja sostenida en los precios. “Los precios tanto de productos locales como de origen chino siguen cayendo. Por eso, aunque haya una recuperación en el volumen de algunos insumos, el valor total del mercado podría terminar entre 3% y 5% por debajo del 2024”.
En este escenario Mogni remarcó que compañías como Syngenta, Bayer y Corteva buscarán mantener sus posiciones de liderazgo. Sin embargo, advirtió que también será clave observar el desempeño de aquellas empresas que están fuertemente vinculadas a proveedores chinos e indios, y que vienen consolidando su presencia con una oferta basada en productos genéricos. Entre ellas mencionó a Sigma, Agroterrum y UPL.
Destacó que hay una tendencia de cambio en el mercado. “Muchas moléculas ya perdieron patente, y como la innovación viene más lenta, cada vez hay menos especialidades. Entonces las empresas que se apoyan en productos genéricos tienen espacio para crecer. Syngenta o BASF siguen apostando a tecnologías diferenciadas, pero el grueso del mercado se está volcando a lo barato”, afirmó.
Esa tendencia también está cambiando el perfil competitivo del negocio. “Hoy la clave pasa por mirar qué empresas están más cerca del canal directo y con productos de bajo costo. Ese va a ser uno de los focos de este año”, dijo Mogni.
Uno de los ejemplos más claros es el glifosato, que cerró 2024 con 145 millones de litros vendidos. Para este año se espera una suba en el volumen comercializado, aunque no necesariamente en la facturación. “Ahí se ve bien cómo la baja de precios impide que el mercado crezca en dólares, aunque se venda más”, remarcó.
Mogni también anticipó que 2025 podría mostrar un consumo más equilibrado, sin compras especulativas ni saltos de stock. “Va a ser un año en el que el canal trabaje más justo, más sobre la demanda real. Y eso, para muchos, va a ser un desafío. Pero también una oportunidad para ordenar el negocio”, concluyó.
Por Pilar Vazquez
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